Новости инвестиций, США. Американские конгрессмены отказали президенту страны Бараку Обаме в его просьбе дать разрешение на увеличение максимального уровня госдолга. Законодатели в категорической форме выступили против повышения и без того огромного долга еще на $2,4 трлн.
В принципе, отмечают эксперты Академии форекс и биржевой торговли Masterforex-V, мало кто сомневался, что нынешний состав Конгресса, в котором абсолютное большинство составляют республиканцы, будет выручать в этой непростой обстановке демократа Обаму. Политическая составляющая такого решения находится на поверхности: скоро выборы и противники пытаются всеми способами «потопить» друг друга. Но борьба за кресло в Белом доме не может объяснить всю сложность и даже опасность сложившейся ситуации. Теперь у президента есть два месяца для того, чтобы переубедить неуступчивых конгрессменов. Если же этого не случится, то США вынуждены будут объявить технический дефолт. Учитывая тот факт, что около трети госдолга Соединенных Штатов (более $4 трлн.) находится в руках иностранных инвесторов, подобный сценарий может больно ударить не только по американцам.
Чего требуют конгрессмены от своего президента?
Против повышения потолка госдолга еще на $2,4 трлн. проголосовали 318 членов палаты представителей. Среди противников президентских инициатив оказались не только республиканцы – их было только 236, но и демократы. 82 однопартийца Барака Обамы также голосовали против его предложения. За законопроект было только 97 законодателей:
• доверие к США в мире. Президент объяснял свои предложения стремлением «защитить признание и доверие к США и избежать катастрофических экономических последствий для граждан»;
• неприемлемость увеличения лимита. Отклонившие этот законопроект конгрессмены, наоборот, считают, что «сегодня палата представителей стояла на стороне американского народа и очень четко сказала, что такие действия неприемлемы».
• основные требования. Главным требованием Конгресса является существенное сокращение государственных расходов. Только в таком контексте они согласны рассматривать вопрос о повышении госдолга.
• Администрация Обамы не отказывается от сокращения трат. Более того, идет активная работа в данном направлении:
- уже приостановлены отчисления из казны в два крупных пенсионных фонда;
- в разработке находится проект уменьшения субсидий для сельского хозяйства;
- планируется и далее продолжать сокращать пенсионные выплаты;
- в ближайших планах администрации Обамы масштабная приватизация госсобственности;
- таким образом, в течение ближайших 10 лет правительство собирается сэкономить около $1 трлн.
• в Конгрессе видят другие пути выхода. Конгрессмены явно не удовлетворены предпринимаемыми мерами и требуют продать значительные активы, в том числе резервы золота. Без этого, якобы, невозможно будет собрать необходимые для оплаты долга средства.
• предложения демократов. В любом случае, демократам предстоит в канун президентских выборов отказаться от многочисленных социальных «подарков», которые они так щедро раздавали последнее время.
Чем грозит госдолг США для инвесторов?
Аналитики землячества США и Канады Академии Masterforex-V отмечают, что государственный долг Соединенных Штатов просто гигантский - $14,3 трлн., ежеминутное его увеличение равно примерно $1 млн:
• первые долги США. Впервые в американской истории максимальный размер госдолга был установлен в 1917 году и равнялся он тогда всего лишь $11,5 млрд. С марта 1962 года и по сегодняшний день долговой потолок США повышался 74 раза. Начиная с 2001 года, это происходило уже 10 раз;
• сейчас госдолг США составляет 72,4% ВВП. В процентном отношении это, конечно, много, но есть и более плачевные примеры. В 2010 году совокупный долг стран еврозоны составил 85,1% их ВВП, в это же время долг ЕС равнялся 80% ВВП. Госдолг Ирландии достигает 96,2% ее ВВП, Бельгии - 96,8%, Италии – 119%, Греции - 142,8%;
• дефицит бюджета США. По прогнозу экспертов, уже в текущем году достигнет рекордной цифры - $1,5 трлн. против $1,3 трлн. в 2010 г.;
• рейтинги США. В середине апреля 2011 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило прогноз долгосрочного рейтинга США со «стабильного» на «негативный». Примеру S&P могут последовать и другие рейтинговые агентства. Инвесторы со всего мира с пристальным вниманием следят за изменением рейтинга Соединенных Штатов.
• большинство мировых Центробанков сейчас держат американские казначейские облигации. Среди кредиторов США кого только нет. Китай держит долговых обязательств на сумму $1,16 трлн., Япония – на $882,3 млрд., Великобритания – на $272,1 млрд., группа из 15 стран – экспортеров нефти, включая Венесуэлу, Иран, Ирак, Кувейт, Саудовскую Аравию, Ливию и Нигерию суммарно на $211,9 млрд., Бразилия на $186,1 млрд., группа стран Карибского бассейна - на $168,6 млрд, Тайвань – на $155,1 млрд., Россия –на $151 млрд., Гонконг – на $134,2 млрд., Швейцария – на $107 млрд.
Что предлагает Обама?
Согласно плану президента размер госдолга будет уменьшен в течение 10 лет на $3 трлн., за 12 лет — на $4 трлн.:
• кроме уже упомянутых мер предлагается существенно сократить расходы на оборону и здравоохранение;
• другой непопулярный, но, тем не менее, необходимый ход – это увеличение налогов;
• следующий не менее болезненный шаг – это отмена многочисленных льгот;
• если этот план не будет одобрен Конгрессом США, то, по мнению пресс-секретаря Белого дома Джея Карни, Америку ждет «Армагеддон»;
• как мы знаем, конгрессмены провалили законопроект президента в первом чтении. У администрации Барака Обамы есть ровно два месяца для того, чтобы убедить законодателей. До этого времени технический дефолт откладывается.
Чего ждать инвесторам в период до 2 августа?
Большинство экспертов уверены, что Конгресс все же даст добро на повышение долгового потолка. В противном случае - последствия для американцев могут быть поистине катастрофическими. Рейтинговые агентства понизят кредитный рейтинг США, доллар полностью утратит доверие на внешнем рынке и заметно обесценится на внутреннем:
1. Снижение курса доллара. Контролируемое и незначительное снижение курса американской валюты выгодно и Вашингтону, но, ни в коем случае, не ее обвал. Поэтому, возможно, до 2 августа будут вестись оживленные дебаты на тему госдолга, обе стороны будут демонстрировать принципиальность, что, конечно же, приведет к небольшому удешевлению доллара. В то же время США будут исправно платить по долгам, исключая всякую возможность объявления дефолта. А в нужный момент Конгресс разрешит повышение верхней планки госдолга.
2. Инвестиции в золото. Все это время мировые центральные банки предпочтут покупать золото и другие ходовые валюты. Позиции доллара на рынке будут ослабевать с каждым днем, и этот процесс уже не удастся остановить.
3. Убежище для инвесторов. На фоне слабеющей валюты США инвесторы станут искать более приемлемое поле для конвертирования своих долларовых накоплений. На рынке может появиться множество ценных бумаг из «развивающихся» стран в качестве альтернативного объекта для вложения капитала.
4. Напряжение для инвесторов. В любом случае в течение всего лета американцы будут держать инвесторов всего мира в некотором напряжении, бесконечно муссируя тему увеличения собственного госдолга.
Что ждет курс доллара? Трейдеры факультета детального изучения торговой системы Masterforex-V отмечают, что бычья волна 72,86-76,54 так и не стала разворотной волной А, остановившись на уровне сопротивления 38,2% - 76,18. От точки отсчета 76,54 формируется медвежья волна 5/А уровня Daily/Weekly и основным сопротивлением для нее станет уровень 72.86. 
Редколлегия журнала "Биржевой лидер" совместно с экспертами Академии Masterforex-V проводит опрос на форуме трейдеров: как вы думаете, каково ближайшее будущее американской валюты?
• доллар обесценится, но несущественно;
• доллар обрушится;
• доллар не пострадает и даже вырастет в цене.
