Новости авто. Продажа легких коммерческих автомобилей (речь идет о транспорте до 6 тонн – микроавтобусы, фургоны, пикапы), как известно, является одним из наиболее развивающихся секторов отрасли. В этом смысле ушедший 2011 год можно назвать достаточно удачным для их производителей.
Еще бы, такой вид транспорта востребован в любое время и в любых обстоятельствах – для корпоративных и туристических поездок, встреч деловых партнеров и производственных задач. Маневренные, резвые, комфортабельные, по доступным ценам, настоящие и неприхотливые «трудяги». Вот и растут продажи коммерческого транспорта в Европе и России быстрее, чем тех же легковых автомобилей. Так, реализация легких коммерческих машин в Европе в прошлом году выросла на 7,5 процентов – почти до 1 млн. 651 тыс. единиц:
- во Франции продажи увеличились на 2,7 процента (почти 427 тыс.), заметим, ее легковой авторынок и близко не показал подобной прыти;
- Великобритании реализовано на 16,7 процентов больше авто (более 260 тыс.);
- Германии продажи выросли на 18,8 процентов (233 тыс.);
- России реализовано на 28 процентов больше (почти 175 тыс.). Кстати, в прошлом году российский рынок легкого коммерческого транспорта вышел на 4-е место в Европе, показав один из самых высоких приростов на континенте.
Однако не все так очевидно и однозначно с этим рынком, как может показаться на первый взгляд. Эксперты Академии Forex и биржевой торговли Masterforex-V обратили внимание на следующие упрямые факты:
- падение продаж этого сегмента в Италии (-6,1 процентов) и Испании (-10,1 процентов);
- рынок легкого коммерческого транспорта показал наименьший рост по сравнению с другими;
- по результатам прошлого года этот сектор автомобильного рынка так не достиг докризисных показателей;
- очевидное замедление роста данного сегмента в этом году, что позволило ряду аналитиков объявить прежний рост всего лишь посткризисным восстановлением. Тут в строку идут свежие данные по продажам легких коммерческих автомобилей в России в марте месяце. Так вот – они снизились на 0,9 процентов, чем годом ранее, между прочим, это произошло впервые с декабря 2009 года. Разумеется, один месяц продаж – не показатель, но и он навеивает определенные думы.
Инвестор же должен быть глубоко посвящен не только в нынешние реалии, но и перспективы развития рынка легких коммерческих автомобилей. Так что же ждет производителей и покупателей этого транспорта в России? Как будет меняться отечественный рынок автотранспорта?
Как делится российский «пирог» легких коммерческих авто?
Как уже отмечалось, российский рынок легкого коммерческого транспорта в 2011 году продемонстрировал неплохие результаты. Разумеется, этот год оказался разным для автомобилей разных брендов и моделей:
■ "Группа ГАЗ" – лидер российского рынка. Уже который год подряд эта компания является абсолютным лидером на отечественном рынке легкого коммерческого транспорта – ее доля составляет впечатляющие 51,6 процент. Добавим еще тот факт, что ГАЗ занял 27 процентов рынка дизельных легких коммерческих машин. В прошлом году продажи этих авто ГАЗ выросли на 26 процентов – более 90 тыс. автомобилей. Наибольшие успехи показала «Газель-бизнес». Судите сами, на нее пришлись практически все продажи легкого коммерческого транспорта бренда ГАЗ в России и 75 процентов в странах СНГ.
Выросла реализация и в первом квартале 2012 года – на 3 процента (более 16600 тыс. автомобилей). На этот год запланировано продать около 105 тысяч легких и среднетоннажных коммерческих машин. Конечно, продукции «Группы ГАЗ» по-прежнему еще далеко до авто Mercedes или Volkswagen, но тот же новый «ГАЗ Соболь» выглядит вполне достойно, зато эта техника привычная, неприхотливая и относительно недорогая.
■ УАЗ – номер 2 рынка России. Ульяновский автомобильный завод (входит в холдинг Sollers) занимает 15 процентов отечественного рынка легких коммерческих машин. В прошлом году им было продано почти 26,5 тыс. авто (+9 процентов). В первом квартале уже этого года завод реализовал 5170 единиц техники (+1 процент). УАЗик для постсоветского пространства – машина просто легендарная. Без нее невозможно представить нашу жизнь, именно на этих авто передвигается «Скорая помощь», «Милиция» («Полиция»), коммунальные службы и т.д. И пусть они заставляют сразу забыть об удобстве и комфорте, а звук громко закрываемой двери еще долго будет звучать в ваших ушах, зато им не страшны никакие суровые погодные условия и непролазное бездорожье, по проходимости и неприхотливости им практически нет равных.
■ FIAT – замыкает тройку лидеров. Ее доля российского рынка в прошлом году равнялась 7,5 процентов (почти 13 тыс. проданных авто, то есть на 3 процента меньше, чем годом ранее). Fiat все три последних года занимал первое место среди иностранных легких коммерческих авто в России, происходило это во многом благодаря тому, что Fiat Doblo и Ducato собирались на предприятиях Sollers в Татарстане. Стоило этому сотрудничеству прекратиться, как продажи в первом квартале этого года упали на 62 процента до чуть более 1200 автомобилей.
■ Volkswagen. Как известно, именно Volkswagen Group является лидером по продажам коммерческих автомобилей в мире. В прошлом году концерн продал почти 529 тыс. легких коммерческих автомобилей, что на 21,4% больше, чем годом ранее. Что касается присутствия этих машин на российском рынке в 2011 году, то доля Volkswagen составила около 7,1 процентов (более 12,3 тыс. единиц, рост продаж составил 71 процент). Совсем неплохо для немецкого концерна начался и этот год – в первом квартале рост продаж на российском рынке составил 53 процентов, что позволило Volkswagen выйти на третье место. Маркетинговая стратегия концерна, включающая внедрение перспективных моделей, ориентацию в продаже на конкретного клиента, оптимальное сочетание цены/качества, плодотворное сотрудничество с импортерами, обеспечили компании стабильный рост на российском рынке.
■ Peugeot. Доля легких коммерческих авто Peugeot в России равняется 5 процентов. В прошлом году рост продаж машин этой марки составил 41 процент (около 9,5 тыс.), в первом квартале 2012 года они выросли на 58 процентов (более 2,5 тыс.).
■ Ford. Компания держит в России 4 процента рынка. В 2011 году ее продажи выросли на 73 процента (8,9 тыс.). Рост продолжался и в первые месяцы этого года – 63 процента (чуть более 2,2 тыс.). Их популярность в РФ объясняется тем, что по комфорту и надежности они практически ни в чем не уступают Mercedes или Volkswagen, зато стоят дешевле.
■ Mercedes. Mercedes-Benz Vans в РФ в прошлом году находился в конце первой десятки наиболее продаваемых брендов – 2,7 тыс. машин (+27 процентов). А вот по итогам первого квартала нового года он уже поднялся на ступеньку выше – 8-е место. Рост бренда в России, конечно, впечатляет – 156 процентов, вот только в абсолютных цифрах он выглядит весьма скромно – 674 авто. Машины эти, конечно, выше всяких похвал, но еще пока дороги для российского рынка легкого коммерческого транспорта.
■ Renault. Хотя марка Renault упрочила свое первое место в сегменте европейского коммерческого транспорта (по одним данным – 18,8 процентов, по другим – 15,9 процентов), в России она всего лишь замыкает дюжину наиболее популярных авто. В прошлом году ее продажи выросли на 108 процентов (742 единицы), лучше дела пошли в первом квартале 2012 года – 314 процентов роста (240 штук). Слабым местом этих авто считается недостаточная надежность, которая усугубляется острой нехваткой запчастей и комплектующих в России. В том числе и поэтому концерн изучает возможность выпуска коммерческих автомобилей на производственной базе АвтоВАЗа.
На авторынке РФ в той или иной степени представлены также машины Hyundai, Citroen, Nissan, Toyota, Isuzu и др.
В целом, свою роль в успехах продаж легкого коммерческого транспорта в России в прошлом году сыграли оживление экономики, активизация малого и среднего бизнеса – основного потребителя таких авто, гибкая политика автопроизводителей, развитие лизинга, отложенный в кризисные времена спрос и необходимость обновления парка.
Хочешь быть оптимистом – не заглядывай в будущее?
И все же в развитии российского рынка легких коммерческих автомобилей накопилось достаточно проблем и нерешенных вопросов. АналитикиMasterforex-V отметили их важнейшие причины, а также возможные последствия с затягиванием их решения для перспектив местного авторынка:
■ экономическая нестабильность и неопределенность на рынке. Кризис и без того сильно ударил по малому и среднему бизнесу, как известно, основному потребителю легких коммерческих авто, а тут еще нависла угроза новой волны кризиса. Это, конечно, вызывает опасения, заставляет осторожничать бизнес, что, так или иначе, ведет к замедлению темпов продаж авто. Так, ожидается, что в этом году российский рынок этих авто увеличится лишь на 8 процентов;
■ присоединение России к ВТО. Обязательное в связи с этим снижение таможенных пошлин, а также вероятное увеличение притока подержанных машин, может больно ударить по отечественным автопроизводителям – той же «Группе ГАЗ» и УАЗ. Понятно, что дело не ограничится этими производствами, по цепочке будет нанесен удар всем смежным предприятиям, работающим на автозаводы – металлургии, электронике, химической, текстильной промышленности и т.д.;
■ усиление конкуренции. Как уже отмечалось, пока в стране доминируют отечественные автопроизводители. Так, в прошлом году на них пришлось около 70 процентов всех продаж на рынке легкого коммерческого транспорта. Возникает вопрос, в связи со скорым присоединением РФ к ВТО выстоят ли отечественные бренды, сохранят ли свои позиции? Так, эксперт Алексей Грамматчиков отмечает, что доля отечественных машин из года в год только сокращается, причем ускоряющимися темпами. Один только пример, реализация авто Hyundai за прошлый год поднялась сразу на 173% (почти 4,6 тыс. единиц). Уже сегодня российские микроавтобусы теряют свои позиции, отступая перед неудержимым натиском иномарок. Пока российский легкий коммерческий транспорт удерживает преимущество в грузовых перевозках (среди фургонов), а вот в пикапах уже безбожно отстал. К примеру, в прошлом году продажи пикапа Volkswagen Amarok выросли на 357% (1,7 тыс. штук). Очевидно, что конкуренция на отечественном рынке будет неумолимо нарастать;
■ морально устаревшие машины. Напомним, что производство той же «Газель» началось еще в 1994 году, в 2003 году она прошла модернизацию, которая, однако, не привела к серьезным конструктивным изменениям, изменения коснулись главным образом решетки радиатора, бампера и светотехники. УАЗовская «буханка» или «таблетка» выпускается вообще с 1957 года. То есть эти модели остро нуждаются в принципиальном обновлении, прежде всего это касается комфорта, надежности, безопасности и экономичности. Проблемными местами этих авто остаются подвески, рулевое управление, тормоза и пр. Эксперты справедливо задаются вопросом, как долго еще российский бизнес будет соглашаться за скромные деньги ездить на морально устаревших машинах?
Вопрос на самом деле риторический, с вполне очевидным ответом. Пока потребитель выбирает более дешевую коммерческую технику, позволяющую быстро получить прибыль. Помните, водитель микроавтобуса-маршрутки, случайно заехавший на трассу «Формулы 1», выиграл гонку, успев даже подобрать по пути двух пассажиров. Спешат делать деньги. Но долго это продолжаться не может. Как считает партнер и управляющий директор известной консалтинговой компании Boston Consulting Group Эвальд Крайд, ближайшие несколько лет для российских производителей станут решающими – удастся ли им обновить модельный ряд, повысить качество и тем самым сохранить доминирующую долю в будущем росте рынка?
Разумный пессимизм вселяет оптимизм
В условиях оживления экономики растет и спрос на легкий коммерческий транспорт. Кроме того, неотложным становится обновление давно физически и морально устаревшего автопарка страны. Как же может измениться этот сегмент отечественного рынка? И главное, что необходимо сделать для сохранения и приумножения ключевых позиций российских легких коммерческих автомобилей? Отметим только очевидные направления развития местного автопроизводства:
- модернизация модельного ряда. Прежде всего это касается комфортности, надежности,экологичности и экономичности современных российских коммерческих автомобилей. Над этим уже работает «Группа ГАЗ». Почти два года назад здесь начали выпускать новую модель «Газель-бизнес», которая разительно отличается от стандартной версии – коррозионной стойкостью, более экономичными и надежными дизельными моторами (американский Cummins с турбонаддувом), новым радиатором японского производства, достойной звукоизоляцией и т.д. Это и многое другое позволило увеличить межсервисный интервал авто – с 10 до 15 тыс. км. Впрочем, не будем преувеличивать успехи. «Газель-бизнес» пока может конкурировать в основном с подержанными иномарками. Очевидно, что отечественные автопроизводители остро нуждаются в инвестициях и новых технологиях;
- разработка перспективных автомобилей. В следующем году начинается производство в полном масштабе «ГАЗель-NEXT». С этой новинкой компания собирается выйти на рынок более дорогих коммерческих автомобилей и, если получиться, бросить вызов Ford Transit, Fiat Ducato и Peugeot Partner. Новая машина отличается увеличенной кабиной, подушками безопасности, навигационной системой и улучшенными тормозами;
- доступные цены. Российским производителям, чтобы удерживать ключевые позиции, придется и впредь сохранять разумные цены на свою продукцию. Ту же «Газель-бизнес» сегодня можно купить от 528500 рублей и до 728500 рублей, модели аналогичные от Volkswagen или Ford обойдутся, конечно, на порядок дороже;
- усовершенствование сервиса. Сервисные центры должны гарантировать высокое качество работ и быстрое обслуживание;
- сотрудничество с ведущими мировыми автопроизводителями, которое позволит ускорить модернизацию производственных мощностей отечественных предприятий, подготовить должным образом персонал и, естественно, усилит конкуренцию на отечественном авторынке. Некоторые известные автогиганты сегодня находятся в процессе открытия своих заводов на территории РФ, другие – занимаются здесь расширением производства. Уже упоминавшийся эксперт Алексей Грамматчиков отметил следующие факты:
- корейцы с прошлого года на заводе ТагАЗ возобновили выпуск легких грузовичков Hyundai Porter;
- Mercedes-Benz планирует на базе ГАЗа собирать Sprinter;
- Fiat вскоре может начать производство авто этого сегмента на заводе ЗИЛ; - Renault собирается выпускать машины на базе АвтоВАЗа;
- начинает работу совместное предприятие Ford и Sollers, в Татарстане в этом году будет начато производство коммерческого автомобиля Ford Transit и т.д.
Добавим еще, что китайская корпорация BAIC и ульяновская компания «АМС-авто» решили создать в России совместный завод по производству коммерческих автомобилей.
В общем, желающих откусить по куску от «пирога» российского рынка более, чем достаточно. Значит, мы станем свидетелями борьбы между автопроизводителями за лидерство на рынке, за потребителя, только хотелось бы, чтобы она переросла в борьбу за полное удовлетворение потребностей покупателей, повышение качества легких коммерческих авто и снижение их цены. И пусть тогда победит сильнейший. Хорошо бы, чтобы в будущем этот сильнейший носил отечественную эмблему и родное имя. А почему нет? Ведь будущее – это когда начинают сбываться самые оптимистические прогнозы пессимистов.
Редколлегия отдела "Новости авто" журнала «Биржевой Лидер» совместно с экспертами Академии форекс и биржевой торговли Masterforex-V проводит опрос на форуме Forex: как вы считаете, является российский рынок легких коммерческих авто интересным для инвесторов?
- да, эта ниша рынка, только начинает динамично развиваться;
- нет, рынок уже насыщен продукцией.
