Горячие Новости

Облако тегов

Банковское кредитование в России: какие итоги I квартала 2012г.?

Банковское кредитование в России

Новости банков России. Итоги первого квартала текущего года в сфере банковского кредитования в России оставляют двойственное впечатление. С одной стороны, за январь-март 2012 г. суммарный объем кредитных портфелей российских банков вырос на 250 млрд. руб. (на 0,9 проц.), до 29,0 трлн. руб. Однако увеличение кредитования было обеспечено за счет населения, в то время как юридические лица весь квартал топтались на месте. С другой стороны, выросла доля просроченных кредитов. Но и у этой «медали» есть обратная сторона: решающий вклад в рост проблемных кредитов внесло одно кредитно-финансовое учреждение – Банк Москвы.

Подтверждают ли итоги первого квартала точку зрения пессимистов, пророчествующих российским банкам ухудшение динамики кредитной активности в нынешнем году? Этот вопрос обсудили эксперты Академии форекс и биржевой торговли Masterfprex-V.


Неудачное начало 2012 г.: почему банки России снизили активность?


Эксперты обращают внимание на то, что позитивные результаты квартала в целом были получены за счет активности заемщиков в марте, в то время как по итогам первых двух месяцев был зафиксирован спад:

  • в январе с.г. суммарный объем кредитных портфелей банков РФ уменьшился более чем на 150 млрд. рублей (0,5 проц.);
  • в феврале спад составил еще 0,7 проц. (200 млрд. рублей);
  • отрицательная динамика кредитования в течение двух месяцев подряд в последний раз в России наблюдалась на рубеже 2010 и 2011 гг. (декабрь-январь).

Данные предыдущих годов также подтверждают, что спад активности заемщиков в начале года – дело обычное, поэтому строить на этом пессимистические прогнозы не стоит, тем более что в марте суммарный рост кредитного портфеля составил 2,2 проц., отметил канадский эксперт Академии Masterforex-V Евгений Ольховский.

Еще на один аспект кредитного процесса обращают внимание эксперты – активность населения и пассивность корпоративных клиентов:

  • банковские займы физлиц выросли на 344 млрд. рублей (6,2 проц.). К концу первого квартала задолженность населения перед банками составила 5,9 трлн. руб., или на 20,3 проц. в кредитном портфеле российских банков. За первый квартал с.г. доля займов физлиц в кредитном портфеле банков РФ поднялась на 0,9 проц., достигнув наивысшего показателя с декабря 2008 г., то есть потребительское кредитование в России вернулось на докризисный уровень;
  • банковские кредиты нефинансовым организациям увеличились всего на 5,4 трлн. рублей, или на 0,03 проц.

банковские кредиты

Примечательными были также показатели участия различных по объему активов банков в кредитной жизни России:

  • в почти двух третях банков РФ (в 546 из 909) зафиксирован рост кредитного портфеля;
  • а вот шесть учреждений из ТОП-10 крупнейших российских банков показали снижение кредитного портфеля. В абсолютных величинах наибольший спад зарегистрирован в банке ВТБ (на 232 млрд. руб., или 8,1 проц.) и подконтрольном ему Банке Москвы (минус 136,6 млрд. руб., или 16,5 проц.). В процентном выражении наибольшее уменьшение кредитного портфеля – у «Банка Кредит Свисс (Москва)» – в 90 раз (!), АКБ «Еврофинанс Моснарбанка» (на 40 проц.) и «Дойче Банка» (минус 31 проц.);
  • и если в среднем по России кредитный портфель банков увеличился на 0,9 проц., то в группе ТОП-10 – всего на 0,6 проц.

Ситуация, которая сложилась в первом квартале 2012 года, на самом деле, не является неожиданностью, объяснила в интервью журналу "Биржевой лидер" управляющий директор банка «БЦК-Москва» Ермакова Диляра, отметив, что "именно активность клиентов юридических лиц была снижена в это время и тому есть ряд объективных причин, к которым, кроме длинных новогодних праздников, мы бы отнесли состояние ожидания выборов и последующей инаугурации Президента РФ, которое во многом скорректировало деловое расписание многих компаний. Клиенты постарались частично нагнать упущенное в марте, однако, этого разгона было недостаточно для полного выравнивания темпов. При этом сегмент розницы не проявляет такой зависимости от внешних факторов. Его сезонность существенно отличается от колебаний в цикле юридических лиц".

Однако следует подтвердить, что с учетом различных политических факторов 2012 года, вероятнее всего, темпы роста кредитования в среднем по стране будут как минимум замедленными. Тем не менее это не станет абсолютной истинной в отношении каждого конкретного финансового института, поскольку все они имеют разные стратегические подходы в зависимости от ключевых сегментов развития своего бизнеса. Исключение, скорее всего, составят универсальные средние банки, ориентированные на малые и средние предприятия и розницу.


Анализ 1 квартала 2012г. и важные факторы для роста кредитования в 2012г.


Анализ деятельности за первый квартал 2012 года показал:
1. Технические коррекции балансов (банк Москвы/ВТБ) лучше не считать для очистки общей банковской картины.2. Отложенное изменение роста тарифов на 2–ую половину года (ожидание роста) безусловно сдерживающий фактор для активного кредитования, с точки зрения того, что кредитор учитывает, что у него фондирование стоит столько, но вынужден закладываться на индексацию, которая значительно усложняет годовую картину.
2. Очевидно, что во 2 полугодии 2012 г. 12-месячная инфляция ускорится после повышения тарифов на 6–15% в июле, а по итогам года рост ИПЦ составит не менее 7-7,5%.
3. Политика ЦБ РФ по предоставлению и расширению рефинансироваемых активов, несомненно, облегчает доступ к ликвидности для банков.

Так, объясняет эксперт - начальник Департамента казначейства, член Правления Инвестиционного Банка "ВЕСТА"​ - Есичев Валерий Михайлович, совет директоров ЦБ в конце 2011г. снизил на две ступени рейтинговые требования к ценным бумагам из ломбардного списка – до уровня не ниже В - по классификации S&P или Fitch либо ВЗ от Moody's для всех облигаций, кроме ипотечных, и ВВ/Ва2 – для бумаг с ипотечным покрытием, что даст дополнительной ликвидности банкам.
 

Есичев Валерий

И важная новость, уже с весны 2012г, ЦБ РФ может увеличить срок операций рефинансирования до одного года. Речь идет об удлинении до одного года предоставления Центробанком рефинансирования в рамках операций РЕПО, ломбардного кредитования, кредитования под нерыночные активы, что говорит о продуманных опережающих мерах ЦБ как кредитора последней инстанции, которые, несомненно, могут позитивно повлиять на политику банков во второй половине 2012г.
1. Высокие ставки рынка МБК – относительно дорогая ликвидность уже не первый месяц. На фоне повышения МБК ставок в 4-ом квартале 2011 срочностью выше 1 месяца, со 2-ого квартала 2012 стали дороже и краткосрочные кредиты срочностью овернайт, что добавляет дополнительное негативное влияние на банковские ресурсы.
2. Рост экономики-спрос на деньги-политический фактор.

Хочется выделить, пожалуй, один из самых значимых факторов-экономической активности предпринимателей, связанный с сезонно сглаженными показателями реального ВВП, темпов роста промышленного производства, которые свидетельствуют о падении экономической активности в первом квартале 2012, что можно отнести на счет ухудшения экономической ситуации в Европе и усиления опасений относительно перспектив роста в России. Очевидно, что Россия тесно связана с Европой, где продолжают нарастать экономические проблемы, которые не могут не сказываться на настроениях и активности инвесторов и производителей.

Активностью заемщиков будет двигать в первую очередь, тенденции в экономике, как рост ВВП, реальной инфляцией и условиями кредитования, которые напрямую связаны с внешними условиями на рынках и способностью Правительства и ЦБ РФ фондировать и поддерживать тот небольшой рост на фоне мировой нестабильности. В последние месяцы, хотелось бы отметить, фактор политической напряженности в России и суммы оттока капитала, которые, превосходят прогнозы аналитиков.

Если в экономике России удастся сохранить баланс экономических и инфляционных рисков в ближайшие месяцы, то на фоне не падающих , с учетом инфляционных ожиданий, располагаемых доходов населения, стимулирующих рост потребительской активности с одной стороны, и сдержанной минимально положительных темпов роста промышленного производства с другой стороны, предполагаю о минимальном росте не более 0,5-1,5% в месяц объемов кредитования.

ТОП-10 банков по объему выданных кредитов подтверждает лидерство Сбербанка России. Экспертами кафедры анализа объемов Академии Masterforex-V проанализирована техническая ситуация по банковскому сектору России исходя из самого сильного звена данной индустрии - Сбербанка. Долгосрочная картина не очень приятная как казалось бы! С одной стороны был довольно серьезный рост с 2009 года, однако полного восстановления после кризиса 2008 года так и не произошло. Большинство крупных и устойчивых компаний и банков по итогам последних 4 лет показали рост выше 2007 года в разы. Абстрагируясь от цены и учитывая инфляцию по 15% в год за 5 лет, то можно предположить, что тренд Сбербанка движется устойчиво вниз. Технически же сформировалась очень явная фигура "голова и плечи" причем на месячном графике, а как известно классические фигуры наиболее эффективно как раз работают на старших таймфреймах. На данный момент не будем предполагать самого худшего, но очень вероятно, что после небольших колебаний в диапазоне 110/90 в течение нескольких месяцев Сбербанк устойчиво двинется в область 50 рублей за акцию, а там уже будем смотреть, как он будет себя вести.

банковские крдиты

Но, как уже отмечалось выше, основной «вклад» в рост этого показателя внес один из крупнейших банков России – Банк Москвы, на чью долю пришлось 65 проц. роста этого показателя в абсолютных величинах (55 млрд. руб.). К концу квартала доля проблемных кредитов у Банка Москвы выросла в два раза – с 16,6 до 31,6 проц. А большую долю просроченной задолженности в российском банковском секторе по состоянию на 1 апреля с.г. имеет всего четыре небольших банка.

 

Стали ли итоги первого квартала неожиданностью для Центробанка России?


С полной уверенностью можно ответить, что нет. У регулятора прогнозировали снижение темпов кредитования российскими банками в 2012 г. на 15-20 проц. Причем резкий диссонанс с результатами 2011 г. (рост кредитования населения на 37 проц., юрлиц – на 27 проц.) регулятора не смущает.

Наоборот, в центробанке заинтересованы в том, чтобы российские банки более взвешенно подходили к выдаче кредитов и не повторяли ошибки предкризисной поры. Поэтому, по мнению экспертов, рассчитывать российским кредитно-финансовым учреждениям на дешевые средства не стоит. И логично в начале апреля на аукционе РЕПО из предложенных центробанком 500 млрд. руб. было востребовано всего лишь 28 млрд. рублей.

В свете замедления темпов прироста ВВП России в нынешнем году и проводимой Банком России политики по сдерживанию роста денежной массы, редколлегия отдела "Банки России" журнала "Биржевой лидер" совместно с экспертами Академии Masterforex-V проводят опрос на форекс форуме: какой сценарий развития событий на российском рынке кредитования стоит ожидать?
- рынок кредитования ждет рост;
- банковский сектор России продолжит снижение.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

мвд
Министерство внутренних дел (МВД)
города Узбекистана
Города Узбекистана
Львовская область
Львовская область
Влад Кадони
Влад Кадони
Краматорск
Краматорск
30 июня
30 июня