Новости банков, Россия. Западные новостные СМИ пестрят заголовками сенсационных статей о том, что "банковский капитал бежит из России" из-за чего сама российская экономика может войти в очередную волну кризисных явлений. Так ли это? Кто и почему из иностранных банков действительно собирается сворачивать свой бизнес в России, а кто остается и, почему так много банков РФ оказались в убытках по итогам 1-го квартала 2012 года?
Эксперты международной академии Форекс и биржевой торговли Masterforex-V отмечают, что основным фактором, который спровоцировал "бегство иностранцев" - значительное увеличение роли государственных банков в банковском секторе России. "Колоссальную финансовую поддержку за счет федерального бюджета получили именно госбанки, обеспечив этим лидирующие позиции на российском рынке кредитования. И соответственно, говорить сегодня о справедливой конкуренции с ними, не приходится: вся основная денежная масса контролируется госбанками в России", - сходятся во мнении аналитики академии Masterforex-V.
Кто контролирует российский финансовый рынок и, как сработала ТОП-30 ведущих российских банков см. в статье "Инвесторам: как оценить деятельность банковского сектора России в I кв. 2011 года?". А вот финансовые результаты более 100 российских банков оказались плачевными – убыток или очень низкая доходность, их совокупные убытки составили 2,853 млрд. рублей. С одной стороны, количество проблемных банков за период с 1 апреля 2010 года по 1 апреля 2011 года уменьшилось с 153 до 93, а их совокупные убытки уменьшились в 8,5 раза. Однако реальное количество проблемных банков и их убытков может быть в несколько раз больше. По данным эксперта «Интерфакса-ЦЭА» А. Буздалина, до переоценки прибыли банков количество убыточных банков составляло 166 организаций, но по 117 из них сумели показать итоговую прибыль за I квартал.
Как результат, продолжает сокращаться количество банковских учреждений в России. С 1 апреля прошлого года исчезло 41 кредитно-финансовое учреждение, среди которых есть и «дочки» крупных иностранных банков.
Ликвидация и отзыв лицензий у банков – во благо финансового сектора России или же это симптом нездоровой системы? Кто вошел в ТОП-20 самых убыточных банков России. Первое место по убыткам за первый квартал занял Соцгорбанк, лишившийся в апреле лицензии, на втором месте российский офис Deutsche Bank, соответственно третье место досталось «Агропромкредит» банку.
Рис.1. Таблица ТОП-20 убыточных банков России.gif)
Почему количество банков в России уменьшается?
За 20 лет Банк России ликвидировал или отозвал лицензии у 2121 кредитно-финансового учреждения. Большинство банкротств и закрытий пришлось на 90-е годы прошлого века – 1672.
С 2001 года пик банкротств пришелся на 2006 год, когда было закрыто 70 банков. Основной причиной закрытия финучреждений было несоблюдение нормативов Центробанка РФ по минимальному размеру капитала в связи с большим количеством проблемных кредитов, что приводило к просроченной задолженности.
2009 год по количеству банкротств немного не дотянул до рекордного 2006 года – 64. Правда, главной причиной закрытия банков была другая – отток средств из банков как корпоративных клиентов, так и населения, вызванный финансовым кризисом.
В 2010 году было закрыто 45 банковских учреждений:
•28 банков (почти 61%) были закрыты из-за нарушений финансового законодательства – недостоверная отчетность, недостаточность капитала, неспособность удовлетворить требования кредиторов по своим обязательствам. 6 новых банков не смогли достичь минимального капитала (90 млн. рублей), один банк был закрыт по федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»;
•17 банков (29%) закрылись из-за реструктуризации – в основном, из-за слияний и поглощений;
•еще один банк прекратил деятельность согласно решению совета директоров.
В I квартале нынешнего года были отозваны лицензии или принято решение о ликвидации еще 12 банков:
•московские «Инкредбанк», «Неополис-Банк», «Мультибанк», «Наш банк», «Рабобанк», МФТ-Банк;
•Соцгорбанк из Мытищ (Подмосковье);
•Петербургский ВТБ Северо-Запад;
•«Алемар» (Новосибирск);
•«Регион» (Ярославль);
•«Востокбизнесбанк» (Владивосток);
•Международный торгово-промышленный банк (Тверь), который в середине прошлого года занимал 34-е место по размеру активов.
Эксперты "Биржевого лидера" и Masterforex-V отмечают, что в текущем году процесс ликвидации российских банков станет более активным – в свете требования Центробанка РФ в 2 раза увеличить минимальный капитал – до 180 млн. рублей с 1 января 2012 года. На 1 января 2011 года только 606 из 1012 банков (59,9%) имели уставный капитал, отвечающий требованиям Банка России.
Почему «иностранцы» бегут из России?
Заметным событием в российском банковском секторе стало сворачивание деятельности российских «дочек» крупных иностранных банков:
•«Барклайс банк» («дочка» Barclays Group) и «Абсолют Банк» (KBC Group) будут проданы;
•Santander и Morgan Stanley уже продали своих российских «дочек» банку «Восточный»;
•Rabobank отказался от лицензии Банка России;
• в СМИ ходят упорные слухи о том, что один из лидеров банковского сектора шведский Сведбанк так же собирается уходить с российского рынка, о том как на самом деле обстоят дела сообщила «Биржевому лидеру» руководитель пресс-офиса ОАО «Сведбанк» Наталья Рушайло: "К сожалению это снова отголоски слухов прошлого лета, когда на рынке ходили слухи о продаже Сведбанк. Официально хочу сказать, что Сведбанк остается в России и намерен активно развивать здесь бизнес. Финансовые показатели за 2010 год и за первый квартал 2011 подтверждают правильность утвержденной стратегии - обслуживать скандинавско-прибалтийских клиентов и крупный российский бизнес."
В связи с многочисленными слухами, корреспонденты "Биржевого лидера" задали несколько вопросов председателю правления ОАО «Сведбанк» Елене Лозовой о планах банка на ближайшую перспективу:
"Биржевой лидер": Каковы планы банка? Планирует ли Сведбанк оставаться на рынке банковских услуг России?
Елена Лозовая (Сведбанк): "Сведбанк остается в России, мало того, активно развивает направление корпоративного бизнеса. Стратегии Сведбанк в России - стать ключевым партнером для крупного российского бизнеса, и клиентов с приоритетным рынков (стран Балтии и Скандинавии)."
"Биржевой лидер": Какие планы по корпоративному бизнесу - прогнозные объемы выдач, сколько сейчас у банка клиентов, какие сделки планируются, средняя сумма кредита?
Елена Лозовая (Сведбанк): "В России Сведбанк ориентирован на обслуживание клиентов с приоритетных рынков Группы - стран Балтии и Северной Европы, а также крупного российского бизнеса. В планах на 2011 год активная работа в корпоративном секторе - развитие услуг и конкурентоспособных предложений, удовлетворяющих требованиям и ожиданиям клиентов со скандинавских рынков, а также крупного корпоративного бизнеса в России.
Усилия организации, подчеркнула Елена Лозовая, направленные на оптимизацию бизнес-процессов, управление просроченными кредитами, подкрепленные улучшением макроэкономических условий, привели к существенному улучшению показателей первого квартала 2011 года. Сведбанк в дальнейшем нацелен на предоставление качественного сервиса и создание продуктов, максимально удобных для целевых корпоративных партнеров.
Мало того, Сведбанк наращивает объем кредитного портфеля. Так, в течение второй половины 2010 г. банком были вновь одобрены и выданы новые кредиты в объеме свыше 4,3 млрд. рублей. В настоящее время Банк активно обслуживает несколько тысяч корпоративных клиентов.
Также в банке запускаются новые продукты, направленные на удовлетворение потребностей целевой клиентуры. Среди них можно отметить внедрение решений по cash management, в том числе в трансграничном режиме, оптимизацию интернет-банка, удобные расчеты между банками разных стран Группы Swedbank. Сведбанк также начал работу на рынке российских корпоративных облигаций, приобретая облигации крупных и устойчивых российских предприятий в инвестиционную позицию. Данная инициатива выступает как дополнение к активности банка на стороне корпоративного кредитования."
Вадим Логофет, возглавляющий в статусе Члена Правления управление корпоративного бизнеса, так комментирует планы корпоративного бизнеса на 2011 год: "Сведбанк работает с клиентами из различных отраслей экономики. Наша корпоративная команда состоит из высокопрофессиональных менеджеров, и мы можем и готовы оказать поддержку нашим партнерам в решении стоящих перед их организациями задач. Будь-то расчетные операции или прочие базовые услуги Банка, финансирование оборотного капитала или торговое финансирование, включая различные типы аккредитивов и гарантий. Мы планируем, что кредитный портфель Банка будет расти за счет новых клиентов и новых сделок. Исходя из типологии целевых клиентов банка, мы ожидаем, что средняя сумма выдаваемых кредитов будет находиться между 500 млн. и 1 млрд. рублей."
Один миф развеян, однако не все банки преодолели препятствия, так за период с 1 января 2009 года по 1 февраля 2011 года доля российских банков, в уставном капитале которых присутствует не менее 50% иностранного капитала, уменьшилась с 18,7% до 17,7%, со 100%-ным иностранным капиталом – с 13,0% до 10,6%.
Почему иностранный банковский капитал уходит из России? Каковы основные причины:
•Высокая конкуренция со стороны крупнейших российских государственных банков – в первую очередь Сбербанка России и ВТБ.
По информации Moody's Investors Service, государственные банки в России контролируют примерно половину всех активов банковской системы. У Сбербанка – около 20 тысяч отделений, у ВТБ – более 500. Эксперты считают, что власти и Центробанк создают льготные условия для деятельности именно для госбанков. Используя дешевые финансы, эти банки доводят процентную ставку по кредитам до такого низкого уровня, что «иностранцам» становится невыгодно работать в России;
•большие убытки. В прошлом году, например, активы банка Santander упали на 43%. По информации «Барклайс банка», если бы не помощь от материнской группы, в 2009 году убыток банка мог составить 4,3 млрд. рублей, а в 2010 году – почти полмиллиарда;
•неблагоприятный инвестиционный климат и отсутствие перспектив. Те иностранные банки, которые пришли в Россию незадолго до глобального кризиса, не успели нарастить филиальную сеть и клиентскую базу, поэтому для них легче свернуть свой бизнес в России, чем пытаться его развивать в неблагоприятной обстановке. При этом банки сознательно идут на большие убытки – так, Barclays Group приобрела незадолго до кризиса российский банк «Эталон», ставший «Барклайс банком», за $745 млн., а сейчас готова продать его даже за $330 млн. Rabobank заявил, что в связи с изменением стратегии теперь для него приоритетными являются рынки Китая, Индии и Бразилии;
•стратегические просчеты. Во-первых, в России очень низкая финансовая культура – только четверть семей имеет счета в банках. Во-вторых, главный козырь иностранцев – ипотека, а в России она сейчас в загоне. В-третьих, во время кризиса сократилась подпитка «дочек» дешевыми финансами от материнских компаний. И этот список стратегических просчетов иностранных банков далеко не окончательный.
Банковский сектор ждут крупные сокращения?
Центробанк последовательно проводит политику сокращения количества банков в стране, считая, что это поможет повысить конкурентоспособность оставшихся игроков финансового рынка. Повышение требований к уставному капиталу поставит «вне закона» около четверти российских банков, а министр финансов А. Кудрин уже озвучил идею к 2014– 2015 гг. повысить требования к уставному капиталу до 1 млрд. рублей.
Большинство российских экспертов не видят ничего страшного в столь массовом сокращении банковского сектора, кивая на США, где в этом году также ожидается ликвидация 200-400 региональных банков. Маленькие банки не обанкротятся, а будут куплены более крупными собратьями или пройдут через процессы слияния. 94% активов российских банков приходится на группу ТОП-200, поэтому ликвидация слабых и проблемных банков не скажется на российском финансовом рынке.
Однако эксперты академии Masterforex-V отмечают, что такое искусственное сокращение вряд ли поднимет конкурентоспособность российских банков, которая и так невысока на международных рынках: российские банки не попадают в число самых надежных не только в мире, но даже в Центральной и Восточной Европе.
Редколлегия журнала «Биржевой Лидер» совместно с экспертами академии Форекс и биржевой торговли Masterforex-V проводит опрос: Что означает уход иностранных банков с российского рынка?
• Россия теряет привлекательность для иностранных инвесторов, экономику России ждут большие потрясения из за несовершенства российской банковской системы и законодательства, в том числе судебной системы;
• ничего страшного не происходит: одни банки уходят, другие приходят, третьи остаются.
