Новости банков России. Оправдаются ли надежды инвесторов и вкладчиков, внимание которых сейчас направлено на оглашение результатов по прибыльности банков на конец квартала. Вкладчики - это наименее требовательная категория инвесторов, поскольку чаще всего они инвестируют средства лишь на определенный срок и не задерживаются надолго как только заподозрят ненадежность финансовой организации. Хороший имидж для банка складывается из многих составляющих, в том числе и из того как сработает организация на конец квартального периода.
Анализируя итоги финансовой деятельности российских банков в первом квартале 2011 года, эксперты Академии Форекс и биржевой торговли Masterforex-V отмечают, что российский банковский сектор начинает демонстрировать незначительный рост. Однако сегодня уже точно можно сказать, что не все банки на российском финансовом рынке смогли преодолеть последствия кризиса.
Кое-кого насторожил уход с российского рынка некоторых крупных западных банков. В феврале группа Barclays заявила о намерении продать российскую «дочку» «Барклайс банк». Банк HSBC собирается сделать то же. В 2010 году покинули российский рынок испанский банк Santander и голландский Rabobank, а скандинавский Swedbank AB и бельгийский KBC Groep NV сократили свои операции. Однако, считают эксперты, ушли те банки, которые пришли в Россию накануне глобального финансового кризиса, когда российский рынок обещал высокие процентные ставки и имел огромный кредитный потенциал. После кризиса процентные ставки для них стали малопривлекательными плюс сильная конкуренция со стороны государственных гигантов – Сбербанка и ВТБ. Остальные крупные западные банки не только остались на российском рынке, но и наращивают свою деятельность.
Есть ли положительные итоги на конец отчетного периода?
В сводной статистической информации Центробанка России отмечены положительные итоги работы российских банков в I квартале:
•прибыль всех банков выросла на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла показателя 214 млрд. рублей;
•три четверти прибыли банковской системы пришлось на ТОП-30 российских банков – 164,3 млрд. рублей. Прибыль первой тридцатки российских банков более чем в два раза превысила показатели I квартала 2010 года (80,02 млрд. рублей);
•объем долгосрочных вкладов физических лиц вырос на 2% до 6,6 млрд. рублей;
•общий объем вкладов в рублях увеличился на 2,6% (на 208,3 млрд. рублей), достигнув 8,1 трлн. рублей. Вклады в иностранной валюте в перерасчете на российские рубли составили 1,9 трлн. Впервые объем вкладов населения достиг отметки 10 трлн. рублей. Напомним, что показателя 9 трлн. банки достигли в ноябре 2010 года;
•активы тридцати крупнейших российских банков составили 25,066 трлн. рублей. Из них на долю кредитов пришлось 17,42 трлн. рублей (2,892 трлн. рублей – кредиты физическим лицам);
•показатель достаточности капитала для банков ТОП-30 в среднем составил 16,25%;
•половина выданных российскими банками кредитов (49,6%) относится к высшей категории качества (отсутствие кредитных рисков), треть (31,6%) – ко второй категории (умеренный кредитный риск);
•более чем в 2 раза (по сравнению с I кварталом прошлого года) вырос объем выданных ипотечных кредитов – 103,2 млрд. рублей;
•увеличилась доля прибыльных банков – с 85% до 91%. За год количество убыточных банков уменьшилось с 153 до 93.
Главная причина успешности банковского сектора в I квартале с.г. – замедление темпов роста резервов на возможные потери, отмечают эксперты Академии Masterforex-V. Улучшение качества кредитного портфеля положительно повлияло на прибыльность работы российских банков.
рис.1 Прибыль тридцати крупнейших российских банков
Как видно из таблицы в первую десятку лидеров по прибыльности на конец отчетного периода 1 кв. 2011 года попали: Сбербанк России, ЮниКредит Банк, Банк ВТБ 24, Альфа-банк, Банк "Уралсиб", НОМОС-банк, Связь банк, Банк "Санкт-Петербург" /Санкт-Петербург/, Транскредитбанк.
Учитывая тот факт, что инвесторы при принятии решения о вложении средств, в первую очередь руководствуются рейтингами, рекомендациями финансовых консультантов, аналитики международной академии Форекс с помощью представленной таблицы помогут сделать вывод о проделанной работе и, степени надежности того или иного финансового органа.
Но не все гладко в российском банковском секторе
Ведущая тридцатка наглядно продемонстрировала, что она преодолела кризис, но многие банки «застряли» в кризисном положении:
•за год количество банковских учреждений в России уменьшилось на 41 организацию;
•количество кредитных организаций, в том числе небанковских учреждений, в I квартале с.г. сократилось на 6 организаций. Количество филиалов кредитных организаций сократилось на 41 учреждение. Сбербанк России ликвидировал 36 своих филиалов;
•доля проблемных и безнадежных кредитов составила 8,1% кредитного портфеля;
•в I квартале возросла доля проблемных ипотечных кредитов – с 12,2% до 16,5%. Это рекордный показатель с начала 2010 года, однако эксперты Академии Masterforex-V отмечают, что во многом это связано с ужесточением требований банков к заемщикам по сравнению с прошлым годом.
Еще большую тревогу Центробанка России вызвал рост количества убыточных или со слишком низкой доходностью банков. По результатам финансовой деятельности в первом квартале текущего года таких учреждений оказалось более сотни, то более 10% всех банков России. Такие кредитно-финансовые учреждения попадают в третью группу банков, вкладчики и кредиторы которых в ближайшие 12 месяцев могут получить угрозу своим интересам, если эти финучерждения не устранят недостатки.
Такая ситуация с убыточными и низкодоходными банками заставила Центробанк РФ вернуться к практике мораториев. Предыдущий мораторий на учет доходности для оценки экономического положения банков действовал с середины 2009 года до конца 2010 года. Сейчас Центробанк РФ опять ввел этот мораторий до конца текущего года. Руководитель департамента банковского регулирования и надзора ЦБ А. Симановский признался, что первый квартал нынешнего года не оправдал надежд Банка России, связанных с рекордными прибылями российских банков в прошлом году, поэтому ЦБ отдает предпочтение достоверности отчетности.
Что случится с банками, не попадающими в третью группу благодаря новому мораторию?
•Центробанк не будет расторгать с ними генеральные кредитные договоры;
•эти банки смогут и далее размещать свои депозиты в Банке России;
•за этими банками остается право участвовать в тендерах на размещение бюджетных средств, гарантийных фондов, унитарных предприятий;
•для них может быть введен запрет на прием вкладов.
Вводить другой мораторий – на исключение из системы страхования вкладов из-за несоблюдения количественных показателей финансовой деятельности – Центробанк России не планирует, так как это потребует внесения поправок в федеральный закон «О страховании вкладов».
Более того, Алексей Симановский считает, что следует отказаться от принципа учета доходности для получения права участвовать в системе страхования вкладов: «Жесткое требование соответствия количественным параметрам за исключением отдельных ситуаций несет неоправданный риск того, что жизнеспособный банк может быть ограничен в правах по ведению бизнеса и в итоге стать нежизнеспособным». Уровень доходности может быть невысоким, например, в случае активного развития филиальной сети финучреждения.
В целом первый квартал можно признать успешным для российского банковского сектора. Однако эксперты Академии Форекс отмечают, что из тысячи действующих российских банков действительно локомотивами экономики является не более ста.
Редколлегия журнала "Биржевой лидер" совместно с экспертами Академии Форекс и биржевой торговли Masterforex-V проводит опрос: Сохранит ли российская банковская система темпы роста, показанные в I квартале, до конца года?
• да, банки справятся с финансовыми проблемами, так как кризис закончился;
• нет, многие банки не выдержат конкуренции и уйдут с российского финансового рынка.
