Горячие Новости

Облако тегов

В каких банках России активы растут, а в каких резко падают?

Новости банков, Россия. 7 сентября Всемирный экономический форум опубликовал рейтинг глобальной конкурентоспособности 142 государств мира на 2011-2012 годы, согласно которому Россия, потеряв три позиции, заняла 66 место. Ближе к столь непочетному концу списка Российскую Федерацию отодвинули именно финансовые показатели. Российские банки получили оценку «очень плохо», таким образом, поставив Россию по развитию финансовых рынков на 129 место из 142 возможных.

В последние годы количество банков в России годы постоянно снижается. Многие участники рынка говорят, что в ближайшее время в стране останется только 500-600 банков. Прогноз, действительно, кажется реальным. Но такова ли динамика развития банковского сектора России на самом деле? Есть ли активно развивающиеся банки, способные вывести Россию в будущем на более высокое конкурентоспособное место?

Инвесторам: какова динамика развития банков России?

Конкуренция. Как известно, лучшим условием для развития какого-либо из рынков является наличие здоровой конкуренции. В России же данный аспект практически отсутствует, так как вся банковская система завязана на государстве. Наиболее крупные кредитные организации всегда могут рассчитывать, в случае необходимости, на поддержку со стороны государства. Частные коммерческие банки с ними конкурировать просто не в состоянии – не та весовая категория.

Соответственно, по причине разницы в структуре собственности, с большинством зарубежных банков ТОП-10 российских банков также нельзя сравнивать нельзя. Мелкие частные банки и вовсе не могут бороться с западными транснациональными монстрами.

Количество банков. В соответствии с данными Центрального Банка России по состоянию на 01 января 2011 г. количество банков в стране составляло 1012 организаций. Из этого числа 406 банков, то есть 40,1%, можно уверенно отнести к мелким банкам, так как их уставной капитал не превышает 180 млн. руб., в тоже время 250 банков (24,7%) близки к этой границе. Выходит, что в зоне повышенного риска оказываются 656 банков (64,8%).

Что касается предшествующей динамики, то на начало 2008 года в РФ насчитывалось 1136 банков, на 01 января 2009 года – 1108 банков, а на 01 января 2010 года их стало 1058. Итого потери по годам составили: 2008 – 28 банков, то есть 2,46%; 2009 – 50 банков или 4,51%; 2010 – 46 банков (4,35%).

Динамику активов кредитных организаций можно проследить по таблице, подготовленной аналитиками Академии Masterforex-V, на основе официальных данных Банка России. В каких банках РФ наблюдается наиболее быстрый рост активов, а в каких прослеживаются элементы медвежьего тренда, при котором инвесторам и вкладчикам нужно быть осторожными, чтобы не оказаться "последними в очереди" тех, кто забирает свои сбережения с банка?

Как видим исходя из таблицы, составленной экспертами факультета инвестиций Академии Masterforex-V, наиболее динамически развивающимися в России в период с 2010 по 2011 гг. исходя из величины и скорости наращивания нетто активов являются следующие банки:
1.АИГ Банк - 2 164.71%
2.Банк Фининвест - 307.02%
3.Максвелл - 224.50%
4.АМБ Банк - 205.87%
5.Открытие - 198.08%
6.Русский Ипотечный Банк - 175.70%
7.1-й Процессинговый Банк - 168.83%
8.Международный Финансовый Клуб - 157.74%
9.Тройка Диалог - 154.21%
10. Тихоокеанский Внешторгбанк - 149.99%

Вывод капитала и резкое уменьшение нетто активов наблюдается в следующих банках России:
1.Сантандер Консьюмер Банк --51.29%

2.Северная Казна --48.16%

3.Сведбанк --33.53%

4.Свенска Хандельсбанкен --31.63%

5.Сургутнефтегазбанк --23.18%

6.Лада-Кредит --22.36%

7.Ипотека-Инвест --21.79%

8.Центрокредит --19.93%

9.Русский Земельный Банк --18.53%

10. АйСиАйСиАй Банк Евразия - -18.46%


Убытки банков. Количество убыточных банков постоянно растет. Так, буквально за месяц убыточных банков в стране стало больше на 40% — проблемными на 1 августа стали 127 кредитных организаций относительно 90 участников, показавших негативный финансовый результат на месяц раньше.

Такие резкие изменения количества убыточных участников банковского рынка свидетельствуют о масштабности проблемы достоверности отчетности банков, которая чаще всего и становится причиной для отзыва лицензии банка регулятором.

За июль общий убыток кредитных организаций достиг 4 млрд. рублей, когда месяцем ранее был равен 2,23 млрд. рублей. По более ранним данным, на 1 июня и 1 мая в банковской системе насчитывалось 153 проблемных организации, тогда как на 1 апреля – 93 банка. На 1 марта в категории убыточных присутствовали 198 участников.

Проблемы отчетности. Данная статистика также говорит о массовом распространении проблем достоверной банковской отчетности и различного подхода к ее ведению в разные месяцы года. Относительно неплохие результаты по банковской системе по первым квартальным датам связаны с желанием банков предоставить такие данные, которые показывают соблюдение ими требуемых нормативов и требований. К примеру, 1 апреля 2011 года банки ожидали на окончание моратория по нарушению требований касательно доходности в рамках условий для участия банков в системе страхования вкладов, который должен был закончиться 30 июня 2011 года. Банки рисковали исключением из этой системы, если бы продемонстрировали отрицательные результаты финансовой работы в течение двух кварталов подряд. Тем не менее, уступки банкам были сохранены.

Драйверы рынка. Основные пути, по которым идет в настоящее время изменение количественного и качественного наполнения существующей банковской системы, по мнению экспертов Академии форекс и биржевой торговли Masterforex-V, следующие:

  • слияние – банки объединяются, преследуя цель увеличить и сохранить капиталы;
  • поглощение – крупные банки скупают более мелкие банки, увеличивая свой капитал;
  • банкротство – закрытие банков в виде самоликвидации (или ликвидация по решению суда), например вследствие несоблюдения мелкими банками всех требований Банка России относительно работы и размера уставного капитала.

Туманные перспективы. Сколько банков в итоге останется, утверждать с уверенностью не может никто. Да и будет ли от этого хорошо или плохо для России также сложно сказать. Как показывает мировой опыт, если банк сумел найти и устойчиво удерживает свою нишу по определенным банковским услугам, то уже становится не важно – мелкий это или крупный банк, главное то, что он работает честно, без нарушений законодательства и с соблюдением нормативов. Примером этому небольшая страна Швейцарии (стабильно занимающая первое место рейтинга глобальной конкурентоспособности), на территории которой мирно функционируют как крупные, так и мелкие банки, причем их очень много, но работа есть у всех, и каждый банк нужен.

 

Какие банки России развиваются наиболее динамично?

На фоне несколько удручающего, но вполне закономерного общего развития банковской системы России, стоит отметить и массу банков которые регулярно демонстрируют превосходные темпы роста. К примеру, ТОП-100 по размеру чистых активов на 01 июля 2011 года демонстрирует рост данного показателя к предыдущему периоду у более чем двух третей данного списка банков. Тогда как особо заметные результаты в абсолютных величинах демонстрируют, конечно, постоянные лидеры всех банковских рейтингов (в первую очередь госбанки), то в процентном выражении есть свои фавориты.

Рекордсмены в среднем весе. Наиболее значимыми на фоне остальных по этому критерию стали девять банков, большинство из которых вот уже несколько периодов подряд демонстрирует уверенное увеличение чистых активов – каждый на более чем 35% за последние полтора года – все они представлены в таблице ниже.

Динамика роста чистых активов по мнению экспертов Академии Masterforex-V, выглядит следующим образом:

Рекордсменом, с впечатляющей динамикой роста чистых активов на 198,56% является банк «Открытие». Вслед за ним с заметной разницей идет «Московский Кредитный Банк» (138,85%), совсем немного отстал банк «Россия» (136,01%).

Банк «Глобэкс» за данный период сумел удвоить свои чистые активы (100,62%), близок к этому и «Новикомбанк» (88,06%), далее следуют банки «Пересвет» (72,72%), «Инвестторгбанк» (55,31%), «Российский банк Развития» (52,99%) и «Номос-Банк» (38,32%).

Стоит отметить, что чем больше активы банка, тем меньшей динамикой он обладает. Так среди указанных выше банков наибольшее денежное выражение чистых активов имеет «Номос-Банк» (397,19 млрд. руб.) при наименьшем процентном значении роста, тогда как рекордсмен – банк «Открытие» всего 136,77 млрд. руб. В этом плане по новому смотрится динамика развития банка «Россия»: 136,01% роста до величины 266,48 млрд. руб.

Если же проследить динамику изменения по каждому из периодов с 01 января 2010 года по 01 июля 2011 года, то постоянный прирост активов наблюдается только у «Московского Кредитного Банка», банка «Глобэкс», а также у «Новикомбанка», банка «Пересвет» и «Российского Банка Развития». Наиболее наглядно это видно на графике ниже:

Лучшая динамика развития. Наиболее стабильная динамика, как видно из графика, у «Московского Кредитного Банка» - каждый период отмечается заметным приростом чистых активов, тогда как никто из остальных столь «красивым» графиком похвастаться не может. К примеру, банк «Глобэкс» заметно улучшил свои показатели в течение только последних двух периодов с относительно слабым приростом 01 июля 2010 года. Хорошая стабильная динамика и у «Новикомбанка», банка «Пересвет» и «Инвестторгбанка», хотя размеры прироста заметно ниже.

Опрос на форуме трейдеров "Биржевого лидера" и землячества трейдеров и инвесторов Москвы Академии Masterforex-V: как вы считаете, продолжат ли банки России позитивную динамику развития?
▪ да, банки с каждым годом будут только наращивать активы;
▪ нет, лидеры будут постоянно меняться.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Если у Вас иное мнение напишите его в комментариях.
Возник вопрос по теме статьи - Задать вопрос »
comments powered by HyperComments
« Предыдущая новость «  » Архив категории «   » Следующая новость »

Рекомендованный брокер №1

Журнал «Биржевой лидер»

Журнал, интересные статьи

Видео

Энциклопедия

Махачкала
Махачкала. Столица Дагестана
Фарион Ирина Дмитриевна
Фарион Ирина Дмитриевна
FOREX.com
FOREX.com
18 февраля
18 февраля
Huawei Technologies
Huawei Technologies
18 мая
18 мая