Новости банков, ВТБ банк. В сообщении банка говорится о размещении трехлетних облигаций серии БО-07. Объем выпущенных облигаций составляет 10 миллиардов рублей. Ставка первого купона - 7,95% годовых.
Книга для заявок была открыта с 12-ти часов дня 20-го января по три часа дня 25-го января. По мере того, как формировалась книга, приняли больше 90-та заявок. Их общая сумма составила приблизительно 18 миллиардов рублей. Поскольку спрос на облигации оказался очень высоким, диапазон купона понизили до 7,9-8% годовых, хотя до этого он равнялся 8-8,25%. Годовая оферта по выпуску предусмотрена.
Основным организатором выпуска выступил «ВТБ Капитал». Соорганизаторами являются БК «Регион» и ИК «БКС». Банк «Вест ЛБ Восток», Промсвязьбанк, Дойче банк, ИК «Центр Капитал», Райффайзенбанк, КБ «Национальный стандарт», «Алор инвест», банки «Рон инвест» и «Связной» участвовали в качестве андеррайтеров.
По словам заместителя президента, председателя правления ВТБ Герберта Мооса, выпуск облигаций прилек широкий круг инвесторов, среди которых банки и крупные инвестиционные, управляющие компании.
Облигации предусматривают 12 купонных периодов, каждый из которых длиться 91 день.
Аналитики Райффайзенбанка утверждают, что успешное размещение облигаций БО-07 - позитивный сигнал для первичного рынка. Это, в свою очередь, позволяет в ближайшем будущем ожидать повышение активности среди эмитентов.
Автор: Алина Калинина
